業務内容

FP事務所 Pyxisの3つの約束

終活・相続相談

2020年4月にも一部改正をされていますが、ここ4、5年で相続に関する法律が何度か改正をされている事をご存じですか？ 知らなかったことで、家族間でのトラブルなどに後々発展しないとも限りません。よりよい対策をすることでトラブルを未然に防ぎ、ご家族が笑顔で暮らせるようアドバイスをいたします。

など、相続に関しては、何度も経験することではありません。しかし、事前に対処することで、もしもの時にも備えることができ、それが安心感にもつながります。少しでも不安に感じられている方はご相談ください。皆さまがどのように行動すれば安心できるのかをアドバイスします。

ライフプランニング

ライフプランニングとは、あなたの未来の設計図を作ることです。あなたは将来、どのような生活を思い描いていますか？長い人生には結婚、出産、住宅購入など重要なライフイベントがたくさんありますし、1人1人叶えたい夢があることと思います。ライフプランニングでは、人生で叶えたい夢や希望が、資金面から実現可能かをシミュレーションし、どうすれば実現できるのかを一緒に考えていきます。

ライフプランニングを行うことで、今後のお金の流れを可視化でき、将来の漠然とした不安を解消することができます。また、日々の家計、生命保険、資産運用、住宅ローン、相続など、さまざまなお金のことを総合的に考えることができるため、お金の無駄を解消して無理のない生活を手に入れることができます。

など、「人生において叶えたい夢があるけれど、本当に実現できるのか？」といった疑問や不安をお持ちの方はご相談ください。あなたの人生の目標を明確にし、目標達成のための計画を立てていきます。

生命保険の相談や見直し

あなたの保険に対する疑問にお答えします。「急に入院することになったら？」「子供の大学卒業までに必要な金額って？」これらのリスクやアクシデントに対して、どれだけの備えがあればよいのか、どう対処すれば良いのか、あなたの家計の状況やライフプランから保険に対する希望の整理をし、最も適切なアドバイスをいたします。

など、ライフステージの変化を迎えた方や、現状の保険に不安を抱えている方はご相談ください。あなたが「もしも」に備えて加入した保険を、人生の状況に合わせて合理的に見直し、保険料の節約につなげるお手伝いをいたします。